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在粮食供需现状下把握投资机会

时间:2015-11-09 15:39:12  来源:中国信息报 中国前沿资讯网  作者:孙奎

2014年底,我国人口达到13.76亿,随着二胎政策的落实,人口增长将会加快,每年的政府工作报告都会首先提到三农问题,因为民以食为天,对于占世界人口20%的中国来说,一旦缺粮,谁也供应不上,无粮则乱,自古如此,粮食安全问题,永远都会是我国的经济和政治的战略问题。

建国以来,以1978年附近为界,前三十年人口剧增,粮食供应不济,遇到天灾人祸就会出现饿死人的惨剧,1959-1961年可为前车之鉴,文革期间知青上山下乡增加粮食生产,勉强维持饥饿线上的生存平衡。后三十年的粮食供给,分三阶段,1978-1984年快速增长,年均增长5%,主要是包产到户使得单产增长所致,1985-1998年缓慢增长,年均1.7%,1999-2003年持续减产,年均-3.4%,面积和单产同时下降,2003年较1998年产量下降16%,出现粮荒,2004-2014年持续增产,年均3.4%,面积和单产同时上升。

然而,近三年的粮食总产增幅分别为3.2、2.1、0.9%,粮食增长的潜力逐渐消失,面积因为房地产和工业基建的扩张而无法复耕,新增耕地可能性更小,单产的增加主要是因为化肥和农药的过度使用所致,随着土壤墒情的恶化和人们健康意识的提高,化肥农药的使用将会极大地减少,因此,粮食的供给面临下降的可能。

反观需求,我国的粮食缺口在不断扩大,2004-2014年的粮食产量增加,即小麦玉米稻谷的增产,播种面积增长13%,单产增长24%,大家都知道我国耕地面积18亿亩保卫战一直在继续,耕地因为房地产等原因一直减少,面积的增加是挤占大豆等作物所致,小麦玉米稻谷粮食增产了,大豆等进口量加大了。

2004年以后,中国粮食净进口量快速增长,并一直为粮食净进口国。2014年谷物净进口同比增38%,高粱大麦等在2012、2013年连续两年净进口量保持1300万吨的基础上,2014年谷物净进口达1874.7万吨。按我国传统粮食定义和口径,2014年粮食进口总量达1亿吨,其中大豆进口7140万吨,谷物进口1952万吨,薯类(主要是干木薯)进口867万吨。若将541万吨玉米酒糟作为玉米制品纳入粮食范畴,粮食进口量1.06亿吨。而2014年我国粮食产量6.07亿吨(人均441公斤),也就是说,约7.13亿吨的总供给中,进口占了14.9%。也有专家测算,2014年人均实际需求粮食457公斤,供给缺口3.6%,2020年我国人均粮食需求将达479公斤,如果不遇天灾,粮食产量维持和人口增长同步,供给缺口为8.6%。2014年,我国油脂自给率36.8%,大豆自给率14%。按照国际标准,粮食供给缺口达10%是很不安全的水平,从上述的供求缺口看,我国的粮食虽然即将12年连增,但远不可高枕无忧。

粮食直补和托底收储,是十二连增的政策基础,2015年,小麦稻米收储维持2014年价格不变,玉米价格下调约12%,而国际上近三年小麦玉米稻米大豆等都跌了50%左右,近年来我国的粮食价格都是国内高于国际,巨大的国内外价差、财政压力大是今年价格些许松动的主要原因。换句话说,我国粮食在国内政策保护、国际价格走低的有利环境下实现的自给率水平才90%左右,一旦气候不利,国内外产量减少,国际价格飞涨,我国的粮食供给必受影响,价格也将水涨船高,2003年的粮食减产,曾导致小麦价格上涨40%,大豆价格上涨64%。

气候不利是天灾,无法抗拒,只能预防,而国内种植意愿的维持,只能靠利润来保障,1978~2014年间,凡是种植利润率高的时期,粮食都是增产,反之利润率过低,则容易导致持续性减产。据《瞭望》新闻周刊从夏粮收购到秋粮上市的跟踪调查,连年的粮食增产,导致很多地方库满、政策贴补资金紧张、购销乏力,使得卖粮难常态化,90年末的卖粮难就曾导致99-03年粮食滑坡。

近日,国务院印发《深化农村改革综合性实施方案》指出,当前和今后一段时期,深化农村改革要聚焦农村集体产权制度、农业经营制度、农业支持保护制度、城乡发展一体化体制机制和农村社会治理制度等五大领域。目前的卖粮难,首先冲击的是种粮大户和家庭农场,他们是土地流转的新型经营主体,占承包耕地面积的三分之一,近4亿亩,这部分影响一旦扩散,对粮食产量、农村改革深化都是不利的。唯一的方法,就是理顺价格、增加收入,将大家的积极性调动并稳定下来,粮食产量才能得以维持。

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立足国内,放眼全球,时刻把握金融市场脉搏,是环球时刻投资公司的宗旨,我们不仅关注国内外形势的变化,也关注这种变化对投资的影响。粮食问题是国之大事,也是五中全会的重中之重,我们认为,农村将迎来自1978年以来最大的改革红利,如土地流转将对股票市场相关的北大荒、芭田股份、罗顿发展、新农开发等带来发展机遇,农产品价格的低迷将给期货市场的大豆、油脂、小麦等粮食作物带来长期持有、抵御通胀、资产增值的契机。

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